وقتی اومورو یاهاچی از خانواده اومورو به عنوان جانشین موتسومیکای سوکه انتخاب می‌شود، درگیری بین کیتاکیوشو و واکاماتسو آغاز می‌شود.

بریدن سر یک نفر به دست پسر نامشروع و هیولاصفت شوگان، جرقه‌ی اکشن را می‌زند و نموری کیوشیرو (رایزو ایچیکاوا) خانه‌به‌دوش را که متهم به این سر بریدن شده، وارد ماجراجویی‌های تازه‌ای از مبارزه با شمشیر می‌کند. در همین حال، مادر آن قاتل سربر، مشغول از میان برداشتن وارثان قانونی شوگان است تا مقام شوگانی را برای پسرش تضمین کند.

سامورایی سرگردان، نموری کیوشیرو (رایزو ایچیکاوا)، پس از دوستی با آساهینا، مشاور مالی خسیس شوگون‌سالاری، خود را در خطر مرگ می‌بیند. آساهینا با قطع کردن پول توجیبی دختر خودخواه شوگون، خشم او را برانگیخته است. شاهزاده خانم خشمگین بلافاصله نقشه‌ای می‌کشد تا آساهینا و محافظش کیوشیرو را از میان بردارد. شیهو فوجیمورا نیز در این قسمت از این مجموعه فیلم بسیار محبوب به ایفای نقش پرداخته است.